行业禅基金

Zen Sector旨在通过利用世界上研究最少的发达股票市场之一的定价不效率，利用其价值导向、逆向的投资方法，提供有吸引力的回报。

一个以研究驱动、独立和逆向思维的投资过程以价值作为主要的选择标准。受本杰明·格雷厄姆的启发，投资团队关注可用的事实，而不是预测未来。在进行交易之前，被识别的深度价值情况会经过潜在重估催化剂的分析。常见的催化剂例子包括公司重组和收购的可能性。当前日本公司治理的关注增加，为基金的战略创造了有吸引力的机会。市场风险通过使用空头头寸和指数看跌期权来管理。投资优势来自于团队在 Japanese 股票市场的长期经验和他们对未被充分研究的市场领域的关注。

投资目标和策略

该基金的目标是在10-15%的波动率下实现有吸引力的回报，并且 exposur为100-250%。为了实现其目标，基金可能会采用各种投资策略，包括但不限于使用杠杆、卖空以及投资于期权、金融期货和其他衍生工具。

投资团队旨在通过利用世界上研究最少的发达股票市场之一的定价不效率，提供有吸引力的回报，采用价值导向和逆向投资的方法。价值是股票选择的主要标准，因为这种方法在日本一直很成功。投资经理采用自下而上的基本研究方法，基于成熟的的价值投资方法。

日本股票市场具有某些独特的特征，使其在其他发达股票市场中脱颖而出，包括分析师覆盖度低、公司行动（并购、重组等）比率增加以及涵盖从小盘到大盘的适中流动性。由于这些条件，投资团队在一个多样化的投资范围内应用其定制策略。

由于市场固有的风险，投资经理在长仓和短仓方面都持有充分分散的组合。此外，在短仓方面使用指数衍生品来保护下行风险，以防市场大幅波动。

结构与注册

该基金是作为区投资基金有限公司的子基金组织的，并由爱尔兰中央银行批准和监管。投资只能通过各种子基金进行，且严格面向专业、认证或合格投资者提供。

该基金由挪威投资公司 Sector Theta AS 管理，该公司的监管机构为挪威金融监管局。

可持续金融披露监管 (SFDR)

根据 SFDR，Sector Zen Fund 被归类为第6条金融产品。

投资合作伙伴

西塔

经理们

特龙德·赫尔曼森
拉尔斯·R·索尔伯格

基金文献

英国税务报告
英国税务报告 2024	PDF

SFDR 披露
SFDR 网站披露	PDF

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